Numa pequena cidade próxima a Viena, no início do século XIX, durante o regime conservador da Restauração, após a época de Napoleão, dois amigos, Eisenstein e Dr. Falke, visitaram um animado baile de máscaras. Dr. Falke estava fantasiado de morcego, numa veste de pele preta, com asas e um grande bico, e Eisenstein de borboleta. Durante a festa, Eisenstein brindou muito com Falke, que ficou completamente embriagado. No caminho para a casa, Falke caiu de sono no meio da praça municipal da cidade, e lá ficou dormindo, curando a ressaca. Eisenstein deixou o amigo sozinho e voltou para casa. De manhã cedo, quando as donas de casa foram fazer as compras à feira da praça e os estudantes saíram para a escola, encontraram o Dr. Falke acordando com aquele traje ridículo. As pessoas riram-se muito dele fantasiado de morcego. Ainda meio bêbedo, cambaleou para casa, acompanhado por uma multidão que o troçava. Desde aquele dia, Dr. Falke ganhou a alcunha de Dr. Morcego. Daí em diante, começou a pensar como se poderia vingar da partida que Eisenstein lhe fizera.
I Acto
Na sala da casa do casal Eisenstein
Alfred, um tenor, professor de canto e antigo namorado de Rosalinde, canta na rua, e sua voz é ouvida da casa de Eisenstein. Adele, a empregada, recebe uma carta de sua irmã Ida, que na verdade fora falsificada pelo Dr. Falke, convidando-a para uma festa no palácio do Príncipe Orlofski, um rico nobre russo. Rosalinde entra, um pouco irritada com a inesperada visita de seu antigo admirador, também arranjada pelo Dr. Falke, como parte do seu plano. Adele gostaria de ir à festa e, para isso, inventa que a sua tia está doente e que precisa visitá-la, mas Rosalinde não está disposta a deixá-la ir. Alfred chega, e com a sua voz tentadora deixa Rosalinde emocionada. Rosalinde não sente nada por Alfred, mas não resiste à sua voz. Ela ouve o seu marido aproximar-se e procura imediatamente livrar-se de Alfred, mas promete-lhe que o receberá mais tarde. Eisenstein vem cheio de raiva, pois foi sentenciado a oito dias de prisão. A sentença original fora de cinco dias por desacato à autoridade mas, devido à incompetência do seu advogado, Dr. Blind e do seu insulto à Corte, foram acrescentados três dias à sentença. Teria de começar a pagar a sua pena naquela noite, mas Dr. Falke chega e convence Eisenstein a divertir-se um pouco antes de ir para a cadeia, e convida-o para a festa do Príncipe Orlofsky. Rosalinde está muito surpreendida por ver o marido e Dr. Falke de tão bom humor. Eisenstein vai para a festa com Dr. Falke .Alfred volta, veste-se com o roupão de Eisenstein e senta-se à mesa. O jantar é bruscamente interrompido pelo director da cadeia, Frank, que veio pessoalmente para acompanhar Eisenstein à prisão. Frank acha que o homem vestido em roupão ao lado de Rosalinde é Eisenstein e ordena-lhe que o siga para a cadeia. Frank pede-lhe que se despeça de Rosalinde. Alfred, muito feliz por ter a oportunidade de poder chegar mais perto de sua amada, despede-se beijando a sua “esposa”.
II Acto
No salão nobre do palácio do príncipe Orlofsky
O Príncipe Orlofsky, um jovem aristocrata que está a morrer de tristeza com toda a sua fortuna, quer- se divertir na noite da festa. Dr. Falke prometeu-lhe que irá rir imenso com a vingança do morcego, planeando ridicularizar o seu amigo Eisenstein em público como vingança. Os convidados do Príncipe Orlofsky estão determinados a se divertirem a qualquer custo naquela noite. Adele chega à festa com um dos vestidos de Rosalinde, e a sua irmã Ida fica surpreendida. Eisenstein é o próximo convidado a chegar, e é apresentado como Marquês Renard. Orlofsky sabe de sua verdadeira identidade, e por isso mantém Eisenstein ocupado enquanto que o Dr. Falke avisa Rosalinde de que o marido está na festa divertindo -se e fazendo a corte a outras mulheres. Eisenstein vê Adele e comenta a sua semelhança com uma das suas empregadas. Ela, em vez de se mostrar surpreendida com o facto de ter encontrado o seu patrão ali e não na prisão, ainda por cima disfarçado de marquês, troça dele diante dos convidados: Como poderia ele confundi-la com uma empregada?! Entretanto, Frank, também convidado pelo Dr. Falke, chega à festa e é apresentado como Cavalheiro Chargrin. Rosalinde chega à festa com uma máscara, e é apresentada como uma condessa húngara.Eisenstein sente -se imediatamente atraído pela condessa misteriosa, e começa a tentar conquistá-la. Rosalinde reage timidamente, mas demonstra desinteresse. Para tirar vantagem da situação, finge estar mal disposta e pede a Eisenstein para lhe tomar o pulso. Com este truque, consegue-lhe roubar o relógio, obtendo assim uma prova do mau comportamento do marido. As comemorações chegam aos brindes com champanhe, e são apresentadas várias danças nacionais. No último momento, quando Eisenstein vai retirar a máscara à condessa, o relógio marca 6:00 : terá de voltar para a prisão.
III Acto
Na cadeia pública da cidade
Alfred passa a noite na prisão e é supervisionado por Frosch, um bêbado que se embriaga com aguardente barata. A campainha toca e Adele e Ida entram na prisão. Adele confessa a Frank que é a empregada dos Eisenstein e quer ser actriz, e pede a Frank que a ajude. Frank fica impressionado. Eisenstein chega à cadeia, mas não o deixam entrar porque vem com a roupa do seu advogado, que já lá está também . Eisenstein não se surpreende em encontrar Chargrin, pois logo é explicado que Chargrin, na realidade, é Frank. Com o seu disfarce, Eisenstein presencia o encontro de Rosalinde e Alfred, e ouve tudo o que a sua esposa pensa sobre ele. Eisenstein retira então o seu disfarce e surpreende todos . Acusa Rosalinde de o trair com Alfred, e ela explica o que aconteceu, mostrando o relógio que lhe roubara. Ironicamente comenta, com sotaque húngaro, os seus actos na festa do Príncipe Orlofsky. Eisenstein fica imóvel por um momento, sem saber o que pensar e Falke aparece com todos os convidados da festa, anunciando que a vingança do morcego está concluída. Eisenstein pede desculpas à mulher, e todos concordam que a culpa de tudo foi...ter havido muito champanhe!
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